У першому півріччі 2022 року польський ринок теплових насосів повітря-вода зафіксував зростання продажів на 133% порівняно з першим півріччям 2021 року. Зростання всього польського ринку теплових насосів у цей період склало 86% , а ринок теплових насосів для центрального опалення будівель – 96%.

У червні 2022 року частка теплових насосів у заявках на програму «Чисте повітря» досягла 60%.

Згідно з поточним прогнозом Польської організації з розвитку технологій теплових насосів PORT PC, у 2022 році можна очікувати зростання продажів теплових насосів для опалення будівель майже на 100%.

Польський ринок теплових насосів у цифрах

Як свідчать дані періодичного дослідження ринку, проведеного Польською організацією з розвитку технологій теплових насосів PORT PC, перша половина 2022 року є періодом інтенсивного зростання продажів теплових насосів у Польщі. Порівнюючи ринкові дані за перше півріччя 2021 року, найбільше зростання – аж на 131% , було досягнуто в першому півріччі 2022 року в сегменті теплових насосів повітря-вода. Якщо перевести ці дані в цифри: у 2021 році було продано майже 93 000 теплових насосів, включаючи теплові насоси повітря-вода для опалення та гарячого водопостачання, а також розсільно-водяні теплові насоси з наземного джерела (рис. 1).

Згідно з останніми прогнозами PORT PC, у 2022 році продажі теплових насосів зростуть удвічі і становитимуть приблизно 180 тисяч, у тому числі майже 160 тис. теплових насосів повітря-вода для центрального опалення. Прогнози враховують існуючі обмеження в постачанні теплових насосів, в основному пов'язані з величезним попитом на ці установки по всій Європі. Якби вони були повністю ліквідовані, продаж теплових насосів у Польщі у 2022 році, ймовірно, перевищив би 240 000, що дало б їм майже 1/3 частку в загальній кількості опалювальних приладів центрального опалення, які будуть продані в Польщі в 2022 році.

Дослідження ринку також виявило значне зростання сегмента ґрунтових теплових насосів. У випадку теплових насосів «розсіл-вода» їх продажі зросли на 45% у першому півріччі 2022 року (порівняно з першим півріччям 2021 року). Що стосується прогнозу продажів цього обладнання на весь 2022 рік, то очікується, що він складе близько 7200 одиниць, тоді як у 2021 році було продано 5650 одиниць. Натомість у сегменті теплових насосів повітря-вода, які використовуються лише для забезпечення гарячого водопостачання, у 2022 році очікується мінімальне зростання продажів порівняно з 2021 роком: з 7700 до 7900 одиниць, тобто приблизно на 2%.

Сьогодні статистика попиту на теплові насоси надихає.

Аналіз PORT PC показує, що вже у 2021 році кількість проданих теплових насосів на душу населення для опалення будівель у Польщі була вищою, ніж у Німеччині. Чи вдасться зберегти кращі позиції цього року?

Ключова інформація полягає в тому, що уряд Німеччини у грудні 2021 року зосередився на швидкому розвитку цієї технології у своїй енергетичній стратегії та припускає, що у 2024 році кількість проданих теплових насосів перевищить 500 000 одиниць на рік (зростання більш ніж у 3-4 рази за 3 роки). До 2030 року планується встановити до 6 мільйонів електричних теплових насосів! При цьому з 2024 року всі системи опалення в нових або існуючих житлових будинках повинні будуть відповідати вимозі щонайменше 65% з відновлюваної енергії.

Уряд Німеччини також припускає, що частка відновлюваних джерел енергії у виробництві електроенергії зросте з нинішніх 50% до 80% у 2030 році, а згідно з планами, у 2035 році електроенергія в Німеччині буде повністю без викидів. Це призведе до відсутності непрямих викидів CO2 під час використання як електромобілів, так і електричних теплових насосів. Це також матиме ключовий вплив на трансформацію опалювальних приладів у всій Європі, оскільки німецькі компанії зараз виробляють найбільшу кількість опалювальних приладів у Європі.

Однак ринкова інформація, отримана після першого півріччя, свідчить про те, що зростання продажів теплових насосів у Німеччині склало +25%. Це означатиме, що кількість проданих теплових насосів на душу населення в Польщі у 2022 році може бути вдвічі більше, ніж на душу населення в Німеччині.

Що зараз посилює популярність теплових насосів у Польщі?

Важливим фактором, що впливає на таке значне збільшення продажів теплових насосів у Польщі, є зростаюча довіра до цієї технології, як серед користувачів, так і серед монтажників. При цьому важлива привабливість рішень (функціональність), відносно низькі експлуатаційні витрати, включаючи опалення та приготування гарячої води, системна підтримка інвестицій. Помітне зростання інтересу до теплових насосів у 2022 році, безперечно, було зумовлене значним підвищенням цін на енергоносії та паливо, яке в окремих випадках навіть перевищувало 150% (у річному обчисленні), а також високою інтенсивністю фінансової підтримки теплових насосів. Додамо до цього зростання популярності безвуглецевих систем опалення, також простоту використання та екологічність. Тепловий насос, встановлений у будівлі, не викидає забруднюючих речовин у повітря та дозволить у майбутньому повністю декарбонізувати опалення будівель.

З початку війни в Україні в лютому 2022 року спостерігається широка і швидка відмова від використання викопного палива в будівлях. Це проявляється, зокрема, в у діяльності Європейської комісії, яка оголосила про прискорення у цій сфері шляхом розробки плану RePowerEU, що є відповіддю Європи на агресію росії та ситуацію на паливному ринку.

Відхід від викопного палива також помітний у Польщі.

З лютого 2022 року в програмі «Чисте повітря» зафіксовано значне зростання кількості заявок на співфінансування теплових насосів в рамках заміни джерел тепла в існуючих будинках (рис. 2). У червні 2022 року вони становили вже 60% від загальної кількості заявок на заміну джерел тепла, тоді як у січні 2022 року – лише 30%, а за весь 2021 рік близько 20%.

У цьому контексті необхідно відзначити величезну зацікавленість інвесторів до виробництва електроенергії для власних потреб, як частини промислової енергетики, що динамічно розвивається. Монтаж фотоелектричних систем на дахах житлових будинків підтримує, серед іншого програма «Чисте повітря» (бл. 30% усіх заявок на співфінансування у червні 2022 р.) та програма «Моя електрика», яка наразі сприяє розвитку професійних фотоелектричних установок на основі нової білінгової системи, т.зв. net-billing, на жаль, менш вигідний, ніж попередня система, але все ж вигідніший, ніж закупівля всього обсягу електроенергії у мережевих енергопостачальників.

Оголошення про швидкий відхід від викопного палива в REPowerEU та підтримку теплових насосів у Дорожній карті IEA «Net Zero by 2050»

План «REPowerEU», опублікований Європейською комісією 18 травня 2022 року, базується на амбітних цілях, які вимагають значного збільшення використання теплових насосів у Європейському Союзі: встановлення близько 20 мільйонів теплових насосів до 2026 року та майже 60 мільйонів до 2030 р., щоб підвищити енергетичну безпеку ЄС за рахунок значного скорочення імпорту викопного палива з Росії. Це також має ключове значення для зменшення споживання природного газу для опалення та охолодження будинків, а також у будівлях і промисловості загалом. План REPowerEU встановлює мету подвоїти рівень встановлення теплових насосів, а також стосується збільшення виробництва теплових насосів і спрощення доступу до фінансування.

У супровідному повідомленні до REPowerEU Комісія пропонує низку заходів для прискорення та заохочення широкого розповсюдження теплових насосів, таких як більш високі вимоги до енергоефективності для будівель або зміни вимог екодизайну, які повинні покласти край використання «автономних» котлів на викопному паливі (наприклад, на газі, вугіллі та нафті) не пізніше 2029 року. Буде дозволено використовувати високоефективні гібридні рішення, тобто теплові насоси з газовими котлами. Документ також анонсує посилення вимог до енергоефективності новобудов.

Комісія включила низку пропозицій щодо заходів у план REPowerEU, щоб прискорити впровадження технології теплових насосів. До них належать, серед іншого:

• використання цінових заходів державами-членами для заохочення переходу на теплові насоси (включаючи знижений ПДВ як для приладів, так і для електроенергії);
• заохочення членів Європарламенту перенести термін надання державних субсидій для котлів, які працюють на викопному паливі в будинках: з 2027 до 2025 року;
• введення заборони на використання в новобудовах опалювальних приладів на викопному паливі;
• створення нового напряму в Інноваційному фонді, який фінансується Системою торгівлі викидами ЄС (EU ETS), для підтримки інноваційного виробництва чистих технологій, включаючи теплові насоси;
• заохочення держав-членів прискорити розгортання та інтеграцію теплових насосів економічно ефективним способом, наприклад, використовуючи промислове тепло;
• створення широкомасштабного «партнерства навичок», яке має допомогти навчити людей працювати в промисловості теплових насосів.

Як зазначає Павел Лахман, президент правління PORT PC: «Пропозиція кінцевої дати продажу котлів на викопному паливі у 2029 році є навмисним відступом від принципу технологічної нейтральності, який використовується Європейською комісією протягом багатьох років, і є ключовим для розвитку теплоенергетики в Європі. Це також важлива віха, яка чітко і послідовно показує напрямок змін в опаленні будівель, обраний ЄС. Безсумнівно, пропозиція Комісії щодо заборони співфінансування котлів на викопному паливі з 2025 року буде важливою з точки зору майбутніх змін програми «Чисте повітря».

Особливе значення для майбутнього розвитку ринку теплових насосів у Європі має дорожня карта «Net Zero by 2050», опублікована Міжнародним енергетичним агентством (МЕА) 18 травня 2021 року. Варто відзначити, що завдяки залученню Міністерства клімату та навколишнього середовища повний звіт МЕА обсягом понад 200 сторінок доступний польською мовою з лютого 2022 року (https://bit.ly/NetZeroby2050 ). У звіті зазначено, що до 2045 року електричні теплові насоси повинні задовольнити половину світового попиту на тепло, а в 2050 році – майже 2/3 тепла в розвинених країнах. Згідно з цим припущенням, загальна кількість встановлених теплових насосів у ЄС має зрости з 180 мільйонів у 2020 році до 600 мільйонів у 2030 році, тобто більш ніж утричі, а до 2050 року зросте вдесятеро - до 1,8 млрд.

Теплові насоси вже (у 2020 році) були визнані ключовими рішеннями декарбонізації в опаленні будівель в основних стратегіях «Європейської зеленої угоди», тобто в стратегії інтеграції енергетичного сектору та галузевій будівельній стратегії Європейської Комісії, так звані Хвиля ремонту. Обидві стратегії узгоджено демонструють модель енергетичної трансформації в Союзі. Він полягає у виробництві електроенергії з відновлюваних джерел енергії та об’єднанні секторів, тобто насамперед електрифікації транспорту, а також опалення та централізованого теплопостачання. Збільшення виробництва електроенергії має забезпечуватись відновлюваними джерелами енергії, частка яких у структурі електроенергетики у 2030 р. подвоїться, досягнувши рівня 55-60% , а у 2050 р. збільшиться до 84%.

Стандарт ЄС щодо будівель з нульовим рівнем викидів у програмі «Moje Ciepło»

Варто знати, що проект нової європейської директиви EPBD від грудня 2021 року чітко підтримує новий стандарт ЄС, так звані будинки з нульовими викидами (ZEB - zero-emission building), що відповідають вищим вимогам, ніж зараз, які випливають із польських технічних умов WT 2021 (EP <65 кВт·год/м2 рік) і ті, в яких встановлено котли для опалення та гарячої води з нульовими викидами, тобто вони не викликають прямі викиди вуглекислого газу в місці використання (у будівлях).

Програма «Moje Ciepło», запроваджена у квітні 2022 року Національним фондом охорони навколишнього середовища та водного господарства (NFOŚiGW), ідеально відповідає стандарту житлових будинків ZEB, який співфінансує будівництво нових односімейних будинків з тепловими насосами та сприяє отриманню більш вигідних умов кредитування для всієї будівлі завдяки відповідності умовам таксономії сталого фінансування будівель (EP <63 кВт*год/м2 рік). За останньою інформацією Національного фонду охорони навколишнього природного середовища та водного господарства, з моменту запуску програми, тобто до середини серпня 2022 року, було подано 4,6 тис. заявок на співфінансування теплових насосів у «зеленому стандарті» новобудов (одноквартирних будинків), 26% з них – це використання для грунтових теплових насосів.

Перспективи ринку теплових насосів у Польщі у другій половині 2022 року

За даними Польської організації з розвитку технологій теплових насосів PORT PC, у другому півріччі 2022 року слід очікувати подальшого значного зростання продажів теплових насосів «повітря-вода» – на рівні близько 100%, а також зростання продажів грунтових теплових насосів на понад 45%. Однак динаміка зростання може бути послаблена великим дефіцитом поставок теплових насосів.

Основним фактором високого інтересу до технології буде привабливість витрат на опалення за допомогою теплових насосів у найближчі роки. У нових будинках із системами поверхневого опалення витрати на опалення тепловими насосами на 40–75% нижчі, ніж витрати на опалення деревними пелетами, природним газом або мазутом. З іншого боку, в існуючих односімейних будинках економія витрат на опалення в результаті використання теплових насосів може сягати до 40%! Варто зазначити, що з початку 2022 року на сайті POBE (www.pobe.pl) щоквартально публікуються звіти з аналізом поточних витрат на опалення будівель. Наступний квартальний звіт POBE за третій квартал 2022 року буде опубліковано у 2-й половині серпня 2022 року.

Друга половина 2022 року – черговий період викликів і можливостей для інтенсивного розвитку індустрії теплових насосів. Подальше зростання ринку, пов'язане зі зростанням інтересу інвесторів до теплових насосів, може наштовхнутися на значний бар'єр через обмеження в постачанні обладнання. Окрім відсутності кваліфікованих монтажників, які встановлюють теплові насоси, сьогодні це ще одна перешкода для подальшого швидкого розвитку польського ринку теплових насосів.

Джерело: https://budujemydom.pl/instalacje/pompy-ciepla/aktualnosci/102863-badanie-rynkowe-port-pc-ponad-dwukrotny-wzrost-sprzedazy-powietrznych-pomp-ciepla-w-i-pol-2022-roku